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“資產荒”沖擊銀行 資金配置重回“非標”前置協商申請書
楊佼
資產規模收縮，不良貸款大幅上升，凈利潤負增長，一向頭頂光環的銀行業，一隻腳已經邁入冬天。
重慶、寧波等地銀監局近日發佈的最新數據顯示，今年三季度，當地國有銀行、股份制銀行的資產規模，均出現瞭一定程度的下降；而寧波銀行業的不良貸款率已經達到2.45%，重慶銀行業的同期不良貸款更是比年初大幅上升瞭78%以上，凈利潤則大幅下滑，同比負增長34%。
“貸款上不去，息差下降，壞賬又在增加，利潤肯定上不去。”一位大中型銀行高層告訴《第一財經日報》記者，在經濟持續下滑背景下，銀行同樣不會“有好日子過”，而且未來一段時間也看不到向上的趨勢。
面對逐步惡化的經營環境，銀行貸款也變得更加謹慎。據業內人士介紹，為瞭尋找新的利潤增長點，除瞭購買債券，銀行的非貸款資金運用又重新開始青睞非標、地方政府類資產。
部分地區銀行資產收縮
10月11日，恒豐銀行發佈三季度業務數據顯示，截至9月底，其總資產達到10090億元，比年初增加1629億元，增幅19.2%；存、貸款餘額達到6165億元、2935億元，分別比年初增長25.9%、25.3%；同期撥備前利潤總額達到118億元，同比增長13.9%。
雖然首份三季報業績飄紅，但對大多數銀行來說，需要面對的卻是寒冷而肅殺的寒冬。重慶、寧波等地銀監局近期公佈的數據顯示，今年三季度，當地銀行業無論是資產規模還是利潤，都出現瞭不同程度的負增長。
寧波銀監局10月19日公佈的數據顯示，截至9月底，當地銀行業總資產2.41萬億元，比年初增加1617.54億元，同比增長7.05%。盡管總體仍在增長，但股份制銀行4862.66億元的資產規模，同比大幅下降7.29%，國有大行則為7479.27億元，同比僅增長1.07%。隻有城商行、農村合作金融機構，同比增長瞭20.92%、12.64%。
重慶地區銀行業同樣如此。根據重慶銀監局統計數據，截至三季度末，該市銀行業總資產為3.87億元，比年初增加3514億元，增幅約為10%。而在6月底，上述數字分別為3.83億元、3040億元，增幅約為8.8%。
雖然仍在增長，但同二季度相比，重慶地區國有大行、股份行第三季度的資產、負債均出現瞭負增長。今年6月底，當地國有大行、股份行總資產分別為1.22萬億元、7613億元，比年初增加1255億元、526億元，總負債分別為1.2萬億元、7534億元，比年初增加1331億元、604億元。
而到瞭9月底，重慶國有大行的總資產、總負債分別為1.21萬億元、1.2萬億元，增長1192億元、1239億元，比二季度末減少約63億元、92億元。股份制銀行同期總資產、總負債則分別為7583.58億元、7469億元，也比二季度末分別減少30億元、65億元。
除瞭資產規模收縮，進入三季度以後，上述地區的不良貸款仍在加速生成。截至9月末，寧波銀行業不良貸款餘額已達380億元，比年初增加87.66億元，不良貸款率高達2.45%。而在二季度末，當地不良貸款規模為367.98億元，不良率為2.39%。
雖然沒有公佈不良率數據，但重慶地區銀行不良貸款比寧波增長更快。今年上半年，重慶不良貸款餘額139.88億元，比年初增加43.73億元。而到瞭9月底，不良貸款規模已猛增至171.98億元，比年初增加78.93億元。上半年末、9月末不良貸款餘額分別比年初增加50%、85%。
重慶地區銀行業凈利潤同比負增長34%
在資產規模收縮、不良貸款快速上升的背景下，上述地區銀行業的盈利能力開始明顯衰退，重慶地區甚至出現瞭利潤規模同比大幅下降的情況，寧波銀監局則未公佈轄區內銀行業利潤情況。
重慶銀監局數據顯示，今年上半年，當地銀行業凈利潤為319.13億元，同比增長6.97%，其中國有大行、股份行同比負增長2.56%、16.03%。而到瞭三季度末，該市銀行業凈利潤已下滑為負增長11.29%。剔除其他類金融機構後，商業銀行凈利潤更是同比負增長34.16%。
分類來看，形勢最為嚴峻的是國有大行、股份行，今年前三季度，凈利潤分別負增長11.62%、28.59%，分別為173.3億元、89.6億元。環比來看，三季度單季，國有大行實現凈利潤約為50億元，也低於上半年平均數。
而這一水平已低於行業平均預期。平安證券此前預計，三季度上市銀行凈利潤增速為2.2%，2015年全年則為2.1%，凈利潤將會呈現逐季下行的趨勢。
“出現這種情況，是情理之中的事。”一位大中型銀行高層告訴《第一財經日報》記者，不良貸款上升，需要增加撥備，進一步侵蝕銀行利潤，從而導致凈利潤負增長。
事實也如此。數據顯示，上述兩地國有大行、股份制銀行的不良率、增速，均較城商行、農商行為高。
寧波銀監局數據顯示，截至9月底，當地國有大行不良貸款餘額200.99億元，不良率為2.86%，比上半年上升0.02個百分點；股份制銀行不良貸款餘額為79.58億元，不良率為2.58%，比上半年上升0.28個百分點；而城商行同期不良貸款餘額則隻有35.9億元，不良率為1.98%，甚至比二季度末還略有下降。
而在重慶地區，截至9月底，國有大行、股份行不良貸款餘額分別為66.45億元、38.95億元，比年初增加28.79億元、22.93億元。其中，股份制銀行的不良貸款規模，比年初大幅增長瞭約140%。
不過，同上半年相比，寧波、重慶地區銀行業不良貸款增長略有放緩。截至今年6月底，寧波銀行業不良貸款比年初增加75.63億元，平均每個季度增加超過37億元，重慶三季度也隻增加瞭約31億元。
“不良貸款在增加，但貸款規模上不去，利潤肯定上不去。”一位股份制銀行人士認為，在市場需房貸第2順位怎麼貸款比較會過件求不足的情況下，受不良貸款影響，銀行利潤增長肯定會出現嚴重下滑。
迄今為止，重慶、寧波銀監局均未公佈當地三季度末貸款規模。人民銀行寧波中心支行統計數據顯示，2014年底，寧波銀行業貸款餘額約為1.46萬億元，而今年8月份為1.55萬億元，增長瞭約740億元，總體增幅不到5.3%，平均每月僅增長90餘億元，7月份更是隻增長瞭21億元。
非標業務再受青睞
“從目前的情況來看，第四季度銀行業的經營環境沒有出現大的變化，但也不會有向上的趨勢。”上述大中型銀行人士說，在三季度GDP增速同比跌破7%的情況下，銀行“也不會有好日子過”。
人民銀行寧波中心支行的一份銀行傢問卷調查顯示，第三季度銀行業經營景氣指數稍有上升，微升1.58個百分點至53.22%。但對於四季度，經營預期指數下降0.12個百分點至57.26%。
面對當下的經營環境，銀行也變得更加謹慎。由於出現不良貸款，涉事人員都將受到處罰，一些存量業務規模比較大的業務人員，甚至不願開展新的貸款業務。同時，銀行風控部門對業務的審核也一再趨嚴。深圳某股份制銀行中層此前就告訴《第一財經日報》記者，今年以來，其申報的多個項目都被審批部門否決，而得到通過的項目隻是其中的少數。
與此同時，今年6月以來出現的股災也對銀行業務形成一定沖擊。同其他金融機構一樣，銀行也面臨著資產配置荒。上述股份制銀行人士說，受“去杠桿”影響，銀行新的傘形信托、配資等業務無法繼續開展，不但喪失瞭利息收入，中間收入也隨之受到打擊。在此情況下，不少銀行目前又將利潤增長點寄望於中間業務。
某股份制銀行同業業務條線人士告訴《第一財經日報》記者，與之前相比，近期銀行的業務重心變化，主要出現在非貸款的金融市場
、同業條線。除瞭買債券，不少銀行還大力開展非標業務。
該人士說，從配置的方向來看，此類非標業務，資金主要是用於購買公司信貸台南票貼銀行公司信貸利率比較推薦地方政府相關的債券和融資。由於經濟增長放緩，波及地方政府財力，此類項目的風險把控也比以前更為嚴格。此外，流動性好、收益較高的票據類資產也是銀行近期資產配置的重要方向。
“從本質上來看，非標業務和以前沒有什麼不同，但更註重於項目制，資金池的業務少瞭很多。”該人士稱，目前資金寬松，各種債券、非標資產、票據的收益率已經很低，銀行的利潤很微薄，甚至無法覆蓋成本，需要通過加杠桿才能獲得一定收益，因此風險也在累積，無法形成持續性。
新聞來源http://finance.qq.com/a/20151021/002218.htm
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